Hachi Inugami es un estudiante de 14 años y tiene un sentido excesivamente desarrollado del olfato. Un día, siente un fuerte olor a sangre y a serpiente. Al llegar al sitio, se encontró un cadáver. Otro día, vuelve a sentir el mismo olor. Sube a la azotea de la escuela, y ve a su amiga, Makoto Tetsugawa cubierta de sangre. Junto a ella, hay un hombre. Al principio se hace pasar por un detective, pero pronto muestra su verdadera forma: una especie de serpiente. Hachi no entiende lo que está pasando. Después, el anciano le dice que él no es humano. Él es un semidiós, mitad humano. Hachi entra en estado de shock. El viejo está a punto de matar a Makoto pero al verlo, Hachi monta en cólera, y se convierte en un perro demoníaco. Se enfrenta al viejo y acaba con él. Pero éste no era el único de su tipo. Parece que pronto aparecerá el terror en la ciudad de Tokyo...